Dónde invertir dinero en 2016: 7 grandes ideas | El tonto de Motley

Dónde invertir dinero en 2016: 7 grandes ideas | El tonto de Motley
Category: Tarjeta De Débito
13 enero, 2021

¿Se pregunta cómo poner su dinero a trabajar este año? Tenemos respuestas.

Inmediatamente después de un comienzo históricamente doloroso para el mercado de valores este año, podría ser tentador meter su dinero en efectivo en el colchón más cercano y esperar lo mejor. Pero incluso aparte del riesgo de que la inflación corra el valor del contenido de su colchón, la historia muestra que los retrocesos como estos ofrecen a los inversores a largo plazo la oportunidad perfecta para poner su dinero a trabajar.

A la luz de esto, le pedimos a siete de nuestros principales colaboradores que ofrecieran sus mejores ideas sobre dónde invertir dinero en 2016. Siga leyendo para saber qué inversiones eligieron y por qué.

Dan Caplinger : 2016 ya se perfila como un año extremadamente volátil para el mercado de valores, y los inversores saben que cuando el mercado amenaza con caer, las empresas con mentalidad defensiva pueden ser las mejores inversiones. Esa es una de las razones por las que el ETF iShares Select Dividend (NASDAQ: DVY) podría ser una elección inteligente para 2016.

El ETF de dividendos de iShares tiene casi 100 acciones que tienen al menos un historial de cinco años de pagar dividendos saludables a sus accionistas. Actualmente, esa lista incluye una serie de acciones defensivas, con las empresas de servicios públicos y las acciones orientadas al consumidor que representan casi el 60% de los activos totales del ETF. Históricamente, esas acciones no siempre han tenido un buen desempeño durante los mercados alcistas, pero a menudo han superado las referencias de mercado más amplias durante los mercados bajistas. Por el contrario, el ETF solo tiene pequeñas asignaciones para acciones de tecnología de alta volatilidad. Los ingresos por dividendos que pagan estas acciones también ayudan a compensar cualquier pérdida de capital que sufran las acciones durante una recesión general del mercado.

Las acciones de dividendos no lo protegerán por completo de las recesiones, por lo que no debe verlas como un reemplazo del componente de renta fija de su cartera. Aún así, en general han hecho un buen trabajo reduciendo la volatilidad, por lo que considerar una inversión como el ETF iShares Select Dividend es una medida inteligente para los inversores conservadores en 2016.

Steve Symington: Puede parecer contradictorio dada la incertidumbre económica mundial actual, pero creo que ahora es un buen momento para invertir de forma selectiva en empresas de ropa y moda de lujo derrotadas. En particular, considere Coach (NYSE: TPR), cuyas acciones se han reducido a la mitad en los últimos tres años a medida que la icónica empresa luchaba por defenderse de competidores más modernos y de crecimiento más rápido como Michael Kors .

Sin embargo, en 2014, Coach puso en marcha un plan de transformación de varios años que incluía actualizar su flota de tiendas global, realinear el inventario, cerrar las tiendas minoristas de bajo rendimiento en América del Norte, implementar varias otras eficiencias organizativas y presentar colecciones de productos bien recibidas del nuevo director creativo Stuart Vevers. El año pasado, Coach también hizo un movimiento audaz para complementar sus ofertas existentes al adquirir la empresa de calzado de lujo Stuart Weitzman Holdings.

Avance rápido hasta el día de hoy, y Coach está disfrutando de un impulso acelerado en ese cambio inmediatamente después de sus impresionantes resultados fiscales del segundo trimestre de 2016. Más específicamente, Coach no solo demostró una mejora continua en las ventas mismas tiendas, que cayeron un 4% año tras año, en comparación con una disminución del 11% en las comparaciones en el trimestre anterior, sino que también elevó su perspectiva de ingresos operativos gracias en parte a la superación de Stuart Weitzman. Aún más significativo, Coach marcó su primer trimestre de lograr un crecimiento de ingresos año tras año desde mediados de 2013.

Teniendo en cuenta que Coach también paga un jugoso dividendo trimestral con un rendimiento anual del 4% a los precios de hoy, creo que las acciones deberían recompensar generosamente a los inversores pacientes que estén dispuestos a observar cómo el cambio de rumbo de la compañía continúa afianzándose.

Tim Green: Un área muy afectada en 2015 fue el comercio minorista. El ETF minorista de S&P (NYSEMKT: XRT) se desplomó casi un 10% debido a que una amplia gama de minoristas sufrió ventas débiles y ganancias en caída. El crecimiento continuo del comercio electrónico, el clima inusualmente cálido y las preocupaciones sobre la tibia demanda de los consumidores conspiraron para que muchas acciones minoristas cayeran el año pasado.

La venta al por mayor de acciones minoristas durante 2015 y principios de 2016 ha empujado los precios a la baja indiscriminadamente, lo que ha llevado a que las acciones de empresas sólidas se vendan a precios de ganga. Los inversores deben tener cuidado: muchos minoristas se enfrentan a problemas fundamentales que es poco probable que se resuelvan pronto. Pero algunas acciones minoristas, a saber, Best Buy (NYSE: BBY) y Kohl’s (NYSE: KSS), parecen excelentes lugares para invertir en 2016.

Las acciones de Best Buy y Kohl’s bajaron casi un 20% durante el año pasado, pero ambas compañías tienen algunas cosas a su favor. Best Buy y Kohl’s han mantenido los costos bajo control, gastando menos que sus pares como porcentaje de los ingresos operando sus tiendas. Parte de la estrategia a largo plazo de Kohl ha sido mantener bajos los costos, razón por la cual la compañía construye sus tiendas principalmente fuera de los centros comerciales, mientras que Best Buy se ha involucrado en un esfuerzo de recuperación de varios años que vio más de $ 1 mil millones en costos innecesarios recortados.

Tanto Best Buy como Kohl’s también generan una tonelada de efectivo. Durante los últimos 12 meses, Best Buy ha registrado un flujo de caja libre de $ 995 millones, aproximadamente el 10,5% de su capitalización de mercado, mientras que Kohl’s generó $ 829 millones, aproximadamente el 10,9% de su capitalización de mercado. Con bajos costos, amplia generación de efectivo y el beneficio de la escala, tanto Best Buy como Kohl’s están bien posicionados para capear la tormenta minorista, sobreviviendo e incluso prosperando, mientras los competidores más pequeños luchan.

La biotecnología es de particular interés para mí porque la demanda de terapias de marca tiende a ser inelástica, independientemente de qué tan bien o mal estén funcionando la economía y el mercado de valores. Siempre que pueda encontrar un desarrollador de fármacos rentable con una cartera de productos y una cartera de productos algo diversificados, sus posibilidades de obtener un rendimiento superior parecen buenas. ¿Mi sugerencia entre las 359 acciones de biotecnología que cotizan en bolsa? Amgen (NASDAQ: AMGN).

De particular interés dentro de su cartera es su paso hacia el cardiovascular, una indicación terapéutica en la que no tenía presencia antes de 2015, la aprobación de dos fármacos inmunoterapéuticos para tratar tipos selectos de cáncer y sus nueve biosimilares en desarrollo. Preste especial atención al ABP 501, un biosimilar de Humira, el fármaco más vendido en la actualidad en el mundo, que se presentará ante la Administración de Alimentos y Medicamentos para su aprobación a finales de este año.

Si desea poner su dinero a trabajar en un lugar de alto crecimiento, pero relativamente seguro en 2016, no busque más allá de los blue chips de biotecnología establecidos como Amgen.

Tyler Crowe: No puedo decir con certeza que esta sea una inversión que dará sus frutos en 2016, pero este año parece un gran momento para cargar con los fabricantes de equipos que tienen una alta exposición a los productos básicos. Durante casi cinco años, los materiales básicos como el mineral de hierro y el cobre han estado en declive, y llevamos más de 18 meses en la caída del petróleo.

Durante este tiempo, los mineros y perforadores han estado haciendo todo lo posible para reducir costos, y un método que ha sido bastante popular es canibalizar el equipo inactivo por piezas para mantener el equipo actual en funcionamiento. Ha sido una forma práctica de mantener los gastos operativos un poco más bajos, pero esa reducción del inventario solo puede continuar durante un tiempo antes de que se necesiten piezas y equipos nuevos solo para mantener las operaciones al ritmo actual. Eso ni siquiera incluye las ganancias que podrían surgir cuando la actividad minera y de producción de petróleo se recupere y requiera más equipos nuevos.

Tres empresas que realmente parecen intrigantes desde este ángulo son General Electric (NYSE: GE), Caterpillar (NYSE: CAT) y National Oilwell Varco (NYSE: NOV). Los tres son los mejores en el negocio en lo que respecta a la fabricación industrial, y su alta exposición a la energía o la minería durante el último año ha influido en los precios de las acciones, lo que hace que las valoraciones se vean mejor en los últimos años.

Una vez más, una inversión en cualquier empresa vinculada a las materias primas probablemente no dará buenos resultados en 2016. Las posibilidades de que estos mercados se mantengan bajos durante todo el año son bastante buenas. Sin embargo, aquellos que tengan algo de paciencia deberían poder acumular una posición en estas empresas por un tiempo con grandes descuentos que serán recompensados ​​en el futuro.

Eso no quiere decir que no haya grandes acciones a bajo precio en este momento. Más bien, con este nivel de incertidumbre, nunca está de más pagar la deuda (pagar gastos pasados) o acumular ahorros en efectivo (prepararse para gastos futuros). Por ejemplo, si tiene un exceso de ahorros más allá de lo que necesitaría para un fondo de emergencia, pagar la deuda es un buen uso de ese efectivo.

La otra cara de la moneda es que si su fondo de emergencia es un poco liviano, podría usar este año como una oportunidad para aumentarlo.

Jason Hall: El mercado del acero ha sido feo durante más de un año y ha sido especialmente doloroso para los productores de acero estadounidenses debido a la gran afluencia de acero importado al país, gran parte de él subsidiado ilegalmente por su país de origen. Agregue una gran caída en la demanda de acero para la industria energética y el debilitamiento del crecimiento en China, lo que genera temores de que la economía mundial esté en problemas, y puede parecer que es hora de mantenerse alejado.

Pero Nucor Corporation (NYSE: NUE) es la mejor siderúrgica de EE. UU. Y opera constantemente de manera rentable, sin importar el ciclo de demanda. Además, la economía estadounidense parece fuerte y la creciente demanda de las industrias automotriz y de construcción comercial ha compensado la debilidad de la industria energética.

Además, Nucor está cayendo en territorio de valor. La acción ha bajado aproximadamente un 25% desde su pico de 2015 y tiene un múltiplo de precio a ganancias de alrededor de 18 a precios recientes. Ese es un valor fuerte en comparación con los últimos años, y podría resultar muy barato cuando el mercado del acero se recupere y las ganancias se recuperen.

Por último, Nucor tiene un historial muy largo con su dividendo y actualmente rinde un 4%. No espere grandes aumentos cada año, pero ha habido un aumento modesto cada año durante décadas, más el dividendo especial ocasional cada pocos años.

El mercado del acero puede tardar algún tiempo en recuperarse por completo, pero Nucor es una acción que vale la pena comprar en 2016.