Bancos con más sucursales

Bancos con más sucursales
13 enero, 2021

Doug McIntyre de 24/7 Wall Street analiza cómo los bancos más grandes del país están cerrando sucursales.

A pesar del número cada vez menor de sucursales bancarias en general, hay muchos bancos con una presencia verdaderamente masiva a nivel nacional. (Foto: Karen Bleier, AFP / Getty Images)

En junio, había 94.725 sucursales bancarias en los Estados Unidos, según datos publicados recientemente por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Esto representa la cifra más baja reportada desde 2005, ya que los bancos han estado cerrando sucursales en los Estados Unidos en los últimos años.

Aún así, hay muchos bancos con una presencia verdaderamente masiva a nivel nacional. Los 10 bancos con más sucursales en conjunto representaron casi un tercio de todas las ubicaciones en los EE. UU. Wells Fargo (WFC) lidera la nación, con 6,314 sucursales. JPMorgan Chase (JPM) y Bank of America (BAC) también tienen más de 5,000 sucursales cada uno. Según cifras de la FDIC, estos son los 10 bancos con más sucursales en EE. UU.

Estos bancos no solo tienen una gran presencia física en los Estados Unidos, sino que también se encuentran entre los más grandes según varias métricas. Por ejemplo, siete de estos 10 bancos también se encuentran entre los 10 más grandes por depósitos totales. Tres de los bancos con más sucursales (Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo) tenían más de $ 1 billón en depósitos.

Varios de estos bancos son muy grandes en parte debido a decisiones tomadas durante el apogeo de la crisis financiera. Thomas Crossan, portavoz de la Consumer Bankers Association, que representa las operaciones minoristas de los bancos más grandes del país, dijo a 24/7 Wall St.: “Los bancos más grandes son los que tuvieron la capacidad de realizar esas adquisiciones durante un período difícil. de tiempo.” Ejemplos notables incluyen la adquisición de Washington Mutual por parte de JPMorgan Chase de la administración judicial de la FDIC y el acuerdo de Wells Fargo para comprar Wachovia.

Aún así, incluso estas grandes instituciones están cortando ramas predominantemente. En una entrevista con 24/7 Wall St., Mike Mayo, analista bancario de CLSA Americas, señaló que los bancos están reduciendo los riesgos y creciendo lentamente después de la crisis. “Los balances y la salud de los bancos son mucho más sólidos, pero eso viene con el costo de un crecimiento mediocre”, dijo. Mayo destacó que “los ingresos de esta década han crecido al ritmo más lento desde la década de la Gran Depresión”.

Crossan de CBA señaló que la consolidación futura puede involucrar más que simplemente cerrar sucursales. Crossan explicó que algunos bancos pueden consolidarse debido al aumento de los costos regulatorios. Un estudio reciente de Federal Financial Analytics, un grupo de análisis de políticas financieras, encontró que los costos regulatorios mensurables en los seis bancos de importancia sistémica global aumentaron a más del doble entre 2007 y 2013, llegando a $ 70,2 mil millones el año pasado.

Sin embargo, los bancos no solo están reduciendo su presencia física debido a los vientos en contra de la industria. También están eliminando las sucursales bancarias debido al creciente uso de la banca móvil. Crossan señaló que, si bien los bancos solían competir por quién podía tener las sucursales más convenientes, hoy en día la principal preocupación de los consumidores es qué banco tiene la mejor aplicación móvil.

Mayo, de CLSA, también dijo que el crecimiento de la banca móvil ha reducido el número de sucursales de los bancos. Y cuando los bancos abren instalaciones, a menudo no están construyendo sucursales tradicionales de 4,000 pies cuadrados. Hoy en día, “los puntos de contacto incluyen muchas más sucursales reducidas, la mitad o un tercio del tamaño anterior”, dijo Mayo.

Mayo agregó que varias tendencias han contribuido a estos cambios. “El lento crecimiento continuo de los ingresos obliga a los bancos a ser más eficientes”, dijo Mayo. Además, ahora es “más fácil para los bancos capitalizar la nueva tecnología para brindar servicios”. Para ilustrarlo, un estudio de marzo de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal señaló que más de la mitad de los propietarios de teléfonos inteligentes habían utilizado servicios de banca móvil en los últimos 12 meses.

Con base en las cifras de la Encuesta de depósitos de la FDIC, un estudio anual de todos los depósitos en las instituciones financieras aseguradas por la FDIC, 24/7 Wall St. determinó los 10 bancos con más sucursales en los Estados Unidos. La FDIC es una agencia gubernamental independiente responsable de asegurar depósitos por hasta $ 250,000, así como de supervisar las instituciones financieras y administrar las administraciones judiciales cuando los bancos quiebran. Las cifras sobre depósitos bancarios también provienen de la FDIC y están actualizadas al 30 de junio de 2014. Los datos sobre los activos bancarios totales provienen del Consejo de Inspección de Instituciones Financieras Federales. Utilizamos cifras a nivel de sociedades de cartera de bancos porque las empresas financieras a menudo poseen varios bancos autorizados.

Estos son los bancos con más sucursales en EE. UU.

1. Wells Fargo

> Total de sucursales: 6.314 > Total de depósitos: $ 1.07 billones (el tercero más alto) > Activos totales: $ 1.60 billones (el cuarto más alto)

Wells Fargo es el banco más grande del país por número de sucursales, con más de 6,000 oficinas en junio. También es el tercer banco más grande del país por depósitos, con un total de más de $ 1 billón. En junio de 2008, Wells Fargo era una empresa mucho más pequeña, con menos de $ 300 mil millones en depósitos. Sin embargo, ese octubre, Wells Fargo acordó adquirir Wachovia, que había sufrido grandes pérdidas debido a su enorme cartera de hipotecas de tasa ajustable. La adquisición hizo crecer considerablemente la red de banca minorista de Wells Fargo. En 2008, Wachovia era uno de los bancos más grandes de Estados Unidos por activos. También tenía más de $ 422 mil millones en depósitos en sus libros y más de 3,300 sucursales en todo el país.

2. JPMorgan Chase.

> Total de sucursales: 5,682 > Total de depósitos: $ 1.08 billones (segundo más alto) > Activos totales: $ 2.52 billones (el más alto)

En 2008, JPMorgan Chase realizó dos adquisiciones importantes en medio de la crisis financiera: compró el banco de inversión en rápida quiebra Bear Stearns y la mayoría de las operaciones del prestamista Washington Mutual. Washington Mutual se había derrumbado después de sufrir enormes pérdidas crediticias durante la crisis. Como resultado de las adquisiciones, JPMorgan Chase creció dramáticamente. Entre 2008 y 2009, los depósitos aumentaron de poco menos de $ 500 mil millones a más de $ 900 mil millones, y el número de sucursales aumentó de 3,195 en 2008 a más de 6,200 el año siguiente. En la actualidad, JPMorgan Chase es una de las tres compañías de cartera de bancos con más de $ 1 billón en depósitos a junio, así como más de 5,000 sucursales.

3. Bank of America

> Sucursales totales: 5.096 > Depósitos totales: 1,17 billones de dólares (el más alto) > Activos totales: 2,17 billones de dólares (el segundo más alto)

Quizás ninguna empresa signifique la consolidación del sector financiero estadounidense más que Bank of America. En 1998, Nation’s Bank de Carolina del Norte adquirió BankAmerica Corp. de California y adoptó el nombre de Bank of America. Las adquisiciones posteriores incluyeron FleetBoston Financial en 2004, el emisor de tarjetas MBNA en 2006, el prestamista de vivienda Countrywide Financial en 2008 y el gigante de corretaje y banca de inversión Merrill Lynch en 2009. En gran parte debido a sus expansiones, Bank of America tenía 5.096 sucursales en los EE. UU. de junio. Sin embargo, esta cifra se redujo en más del 18% desde el recuento de sucursales de junio de 2009. Una razón puede ser la necesidad de la compañía de recortar costos frente a gastos legales masivos: Bank of America pagó $ 65 mil millones en costos legales después de la crisis financiera.La creciente popularidad de los servicios bancarios móviles de bajo costo también contribuyó probablemente a la disminución de las sucursales.

4. US Bancorp (USB)

> Total de sucursales: 3238 > Total de depósitos: $ 263,7 mil millones (quinto más alto) > Activos totales: $ 389,1 mil millones (noveno más alto)

Aunque en ninguna parte es tan grande como los bancos centrales monetarios de Estados Unidos (Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo), US Bancorp todavía se encuentra entre las compañías financieras más grandes de los EE. UU. La subsidiaria de la compañía, US Bank, es el cuarto banco comercial más grande en Estados Unidos por número de sucursales, con 3238 sucursales. En diciembre de 2013, US Bank también era el quinto banco más grande del país por depósitos, con más de $ 263 mil millones. La compañía, con sede en Minnesota, tiene una presencia masiva en varios estados. US Bank tiene 666 sucursales en California, 301 en Ohio y 244 en Illinois.

5. El Grupo de Servicios Financieros de PNC (PNC)

> Total de sucursales: 2.821 > Total de depósitos: $ 221.1 mil millones (el séptimo más alto) > Activos totales: $ 327.3 mil millones (el décimo más alto)

PNC fue creada en 1983 por la fusión de dos firmas, Pittsburgh National Corporation y Provident National Corporation de Filadelfia. En la década de 1990, el banco inició una importante expansión fuera del estado y en todo el país. En junio de 2014, PNC era la quinta sociedad de cartera de bancos más grande del país por número de sucursales, con 2.821, y la séptima más grande por depósitos totales, con un total de más de $ 221 mil millones. Además de su banca de consumo, PNC solía poseer al gigante de gestión de inversiones BlackRock como subsidiaria directa. Hoy, PNC todavía posee el 21% de las acciones ordinarias de BlackRock.

24/7 Wall St. es un socio de contenido de USA TODAY que ofrece noticias y comentarios financieros. Su contenido se produce independientemente de USA TODAY.